بابانوئل به گربه‌ها حساسیت دارد، بنابراین قانونی دارد که آن‌ها را به عنوان هدیه تحویل ندهد، اما تامی کوچولو پسر بسیار خوبی بوده و تنها چیزی که می‌خواهد یک بچه گربه کوچک است. بابانوئل موافقت می‌کند، اما به جای یک گربه، تمام توله‌ها وارد کیسه هدایا می‌شوند. وقتی بابانوئل دچار یک واکنش آلرژیک شدید می‌شود، بچه گربه‌ها باید کار را به دست بگیرند و هدایا را به موقع تحویل دهند.